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1: Francisco regresa de la guerra (4' 00'')

2: Transformación de Francisco (2' 58'')

3: Francisco descubre a Dios en las criaturas -versión italiana (2' 58'')

4: Francisco descubre a Dios en sus criaturas-versión inglesa (2' 24'')

5: Francisco se ahoga en su mundo de riquezas (3' 07'')

6: "Francisco, repara mi casa, que está en ruinas" (2' 44'')

7: Francisco renuncia a todos sus bienes (8' 16'')

8: Bernardo se une a Francisco (2' 07'')

9: Clara desea unirse a Francisco (7' 19'')

10: Una iglesia pobre (4' 17'')

11: Entrevista con el Papa Inocencio III (9' 14')